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Para asegurar una captura de información completa y estandarizada, ahora puedes definir formularios obligatorios que deben ser diligenciados antes de aprobar un cliente prospecto.
Con esta mejora, garantizas que cada registro avance en el proceso solo cuando cumple con los requisitos definidos por tu negocio.
¿En qué consiste?
Ahora es posible exigir el envío de uno o más formularios como condición para:
- Crear un cliente prospecto
- Solicitar su aprobación
Esto permite mantener un proceso más controlado, estructurado y confiable.
¿Cómo se configura?
Ruta en la Web:
Administración de Usuarios → Clientes Prospectos / Clientes
- Activar la opción: “Requiere aprobación”
- Se habilita la nueva opción: “Obligar envío de formulario(s) para aprobación”
- Seleccionar los formularios configurados como:
“Mostrar en: Formulario a cliente”
Puedes seleccionar uno o varios formularios según tu necesidad.
¿Cómo funciona en la App móvil?
El comportamiento depende de la configuración:
- Si la aprobación manual está activa:
Los formularios se exigen al momento de solicitar la aprobación del prospecto. - Si la aprobación manual está inactiva:
Los formularios se exigen al momento de crear el cliente prospecto.
Beneficios clave
Garantiza información completa y de calidad. Reduce errores por datos incompletos. Estandariza el proceso de registro y aprobación. Mejora la trazabilidad y el control en la gestión de prospectos.
